Jon, seorang calon musisi muda, menyadari bahwa dia mendapatkan lebih dari yang bisa dia kunyah ketika dia bergabung dengan band pop eksentrik yang dipimpin oleh Frank yang misterius dan penuh teka-teki . Jon (Domhnall Gleeson), seorang calon penulis lagu, menyaksikan seorang pria mencoba menenggelamkan dirinya saat berjalan di sepanjang pantai kotanya . Pria tersebut dibawa ke rumah sakit dan Jon berbicara dengan Don (Scoot McNairy), yang menjelaskan pria tersebut adalah seorang pemain keyboard the Soronprfbs, dikelola olehnya . Jon menyebutkan bahwa dia memainkan keyboard dan diundang untuk bermain bersama mereka malam itu . Jon pergi bersama dan bertemu dengan anggota band lainnya, semuanya enggan tentang Jon, kecuali Frank (Michael Fassbender), the Topeng Papier-Mache . Konser berjalan dengan baik, sampai Clara (Maggie Gyllenhaal) memecahkannya dan keluar dari panggung . Frank mengundang Jon untuk menjadi anggota penuh waktu . Dia menemani mereka ke Irlandia, di mana mereka akan merekam album pertama mereka di tempat terpencil tahun depan . Clara sangat Antipati terhadap Jon, dan terus menyiksanya karena bersikap biasa-biasa saja dan tidak punya bakat . Don menjelaskan kepada Jon bahwa dia ingin menjadi penulis lagu juga, dan sama seperti Jon yang kurang berbakat dan buruk . Dia memainkan lagu untuk memujinya .

Don memberi tahu Jon bahwa Frank itu spesial, dan pada akhirnya Jon akan percaya bahwa dia bisa menjadi Frank atau setidaknya bisa menjadi seperti dia, tapi itu tidak mungkin karena Frank itu unik . Don menyiratkan bahwa kesadaran ini akan menyakiti Jon the inilah yang menyebabkan Don sendiri depresi . Namun, Jon merasa jika dia bisa mendapatkan pengalaman sulit yang dia asumsikan Frank miliki (dengan penyakit mentalnya dan percaya masa kecilnya yang sulit) maka itu akan memicu dia dan membuatnya mengambil yang berikutnya. kreativitas . Jon percaya bahwa waktunya bersama band akan menjadi katalis yang akan mewujudkan hal ini . Pagi hari setelah mereka menyelesaikan rekaman album mereka, Jon menemukan mayat Frank tergantung di pohon . Dia memanggil anggota band lainnya untuk turun dan topeng, hanya untuk mengetahui bahwa Don memakai topeng Frank . Don dikremasi dan Jon diberitahu bahwa Don adalah pemain keyboard pertama untuk Frank . Jon menyadari bahwa setiap pemain keyboard band ini mengalami semacam gangguan mental . Setelah itu, Jon sesi rekaman band's online . Soronprfbs telah memperoleh sedikit pengikut dan telah diundang ke South by Southwest . Clara menentang pergi ke South by Southwest dan menuduh Jon memanipulasi Frank dan memberinya delusi keagungan .

Dalam salah satuperkelahian mereka, kebencian Clara dan Jon satu sama lain berubah menjadi gairah dan mereka akhirnya berhubungan seks, tetapi Clara memberi tahu Jon bahwa dia membuatnya jijik, dan mereka tidak akan pernah bersama lagi . Namun, Frank ingin menjadi populer dan berkreasi " untuk pergi; Austin, saat mendaftar ke South by Southwest Jon dan bandnya menemukan bahwa mereka tidak sepopuler yang mereka kira, dan bahwa penonton tidak akan tahu siapa mereka dan belum pernah mendengarkan musik mereka sebelumnya . Setelah mendengar ini, tidak menentu dan mengalami serangan panik . Clara melihat perubahan pada Frank dan tahu bahwa dia tidak dapat menangani situasi ini, jadi dia memohon kepada Jon untuk membantu meyakinkan Frank untuk tidak tampil dan kembali ke status mereka yang tidak diketahui . Jon menolak dan bekerja dengan Frank versi lagu mereka yang disukai . Sehari sebelum konser, Clara dan Frank menghilang . Jon menemukan mereka di sebuah gang di mana Clara berusaha menenangkan Frank dan membuatnya setuju untuk pergi . Jon meyakinkan Frank untuk mengabaikan Clara dan melakukan pertunjukan kaki dan kemudian ditangkap oleh polisi . Kembali ke kamar hotel Drummer Nana (Carla Azar) dan gitaris Baraque (Francois Civil) menuduh Jon menyingkirkan Clara dan keluar dari band . Jon dan Frank menjadi duo .

Saat mereka naik panggung hari dalam hidupnya dan mulai menyanyikan salah satu lagunya sendiri . Frank terjatuh dan ketika Jon bergegas menghampirinya untuk memeriksanya, Frank memberi tahu Jon bahwa musiknya buruk, menderita gangguan saraf . Frank pingsan di atas panggung saat Jon mencoba Jon mencoba berunding dengan Frank dan mencoba memenggal kepala Frank . Frank yang panik keluar dari kamar motel dan tertabrak mobil . Jon mengejar tetapi menyadari Frank telah melarikan diri, hanya menyisakan sisa topengnya . Beberapa waktu kemudian menjatuhkan Frank, tetapi semua usahanya gagal . Namun, dia menemukan sebuah bar tempat Clara, Nana, dan Baraque sekarang bermain . Jon akhirnya berhasil melacak Frank ke kampung halamannya di Bluff, Kansas, tempat dia tinggal bersama orang tuanya . Mereka masalah kesehatan mental sepanjang hidupnya dan mulai memakai topeng saat remaja . Jon bertanya kepada orang tua Frank tentang masa kecilnya . Mereka memberi tahu Jon bahwa Frank memiliki keluarga yang penuh kasih dan masa kecil yang bahagia . Jon menyadari bahwa tidak ada peristiwa traumatis dalam diri Frank' mengilhami Frank untuk menjadi seorang jenius musik dan penyakit mentalnya tidak pernah mendorongnya tetapi membatasinya .

Jon sekarang melihat bahwa bakat luar biasa Frank bukan berasal dari peristiwa traumatis atau dari penyakitnya, bahwa kejeniusan Frank hanyalah bawaan, dan bahwa dia jadilah seperti dia; topeng . Dia kemudian membawa Frank ke bar tempat band itu berada . Frank mulai berbicara, dan mereka menyadari siapa dia . Dia mulai bernyanyi dan bergabung dengan mereka di atas panggung sementara Jon meninggalkan bar .