Setelah kekasih manusia serigalanya tiba-tiba meninggal dalam kecelakaan saat berburu makanan untuk anak-anaknya, seorang wanita muda harus menemukan cara untuk membesarkan putra dan putri manusia serigala yang dia miliki bersamanya sambil menyembunyikan sifat mereka dari masyarakat . Hana, seorang wanita muda di kota besar dan sibuk, kuliah di universitas sambil juga bekerja paruh waktu di pembersih kering . Suatu hari, saat berada di universitas, dia bertemu dengan seorang pria muda jangkung yang tidak kuliah . Setelah itu mulai berkencan . -- Akhirnya, di malam hari, pria itu mengungkapkan bahwa dia bisa berubah menjadi serigala sesuka hati, sesuatu yang dia khawatirkan akan membuat Hana takut . Terungkap bahwa pria itu adalah yang terakhir dari jenisnya . Di apartemen Hana, dia melahirkan Yuki, seorang gadis, di apartemen mereka sendiri, yang diantar oleh Hana dan sang pria . -- Hana hamil lagi dan melahirkan seorang bayi laki-laki, bernama Ame, pada suatu hari hujan di musim semi . Pada hari yang sama sungai sambil mencoba berburu makanan untuk bayi . -- Hana mencoba membesarkan kedua anak tersebut dengan sedikit tabungan yang ditinggalkan oleh manusia serigala, tapi ini menjadi masalah ketika Yuki tidak dapat mengendalikan peralihan antara wujud manusia dan serigalanya .

Hana juga mencoba untukmenyembunyikan bentuk serigala mereka dari orang-orang di kota, tapi, bagi Yuki, ini juga menjadi masalah . Yuki menjadi sangat bersemangat sementara Ame tinggal bersama ibunya sepanjang waktu . -- Setelah pekerja sosial mencoba memeriksa anak-anak (saat mereka memutuskan bahwa dia sudah muak dan pindah ke pedesaan jauh dari tetangga yang suka mencongkel . -- Kehidupan di pedesaan pada awalnya sulit dengan tanaman mati hanya dalam beberapa hari setelah ditanam, dengan sedikit tabungan yang tersisa dan dengan rumah yang membutuhkan perbaikan . Yuki Ame berpetualang keliling hutan, mengejar binatang dan bermain-main sementara Hana memperbaiki rumah . Dengan bantuan Nirasaki, tanaman mulai tumbuh menjadi kentang . Karena panen yang banyak, masyarakat sekitar menukarkan barang-barang yang sangat dibutuhkan dengan kentang . Tetanggamulai mengunjungi dan bertanya-tanya mengapa ladang Hana berhasil bercocok tanam sementara semua tanaman lainnya dihancurkan oleh babi hutan . -- Di musim dingin, Yuki dan Ame menjelajahi medan dengan Hana mengikuti perlahan . Ame mencoba menangkap burung pekakak sebelum jatuh ke dalam a menyelamatkannya tak lama setelah Hana kemudian melihat Ame, terbaring di sana, tidak bergerak . Hana kemudian memeluknya saat Ame kemudian mengatakan bahwa dia memeluknya terlalu erat .

-- Yuki akhirnya mulai bersekolah pada usia 5 tahun dengan mengikuti setiap arahan yang diberikan Hana padanya, termasuk berubah menjadi serigala . Awalnya Yuki merasa gugup, tapi seiring berjalannya hari, Yuki akhirnya putus sekolah, berteman . Akhirnya, mereka panik karena hal-hal aneh dan menakutkan yang dikumpulkan Yuki, seperti tulang dan reptil kering agar lebih anggun dan anggun dalam bergaul dengan teman-temannya, termasuk gaun biru yang dibuatkan Hana untuk dipakai ke sekolah . Ame juga bersekolah tapi tidak bertahan lama di sekolah karena di-bully . -- Hana menjadi pelestari alam tapi masalah padanya . Ame menemaninya, mengunjungi serigala kayu tua dan sesekali berubah menjadi serigala di depannya . -- Bertahun-tahun berlalu hingga Yuki duduk di kelas 4 . Seorang siswa pindahan bernama Sohei mengetahui ada sesuatu yang terjadi sambil terus diikuti oleh Sohei, Yuki menjadi marah, berubah menjadi bentuk serigala dan memotong telinganya . Kelasnya curiga bahwa Yuki menyerangnya, dan Yuki menjadi kesal dengan ini . -- Yuki tidak bersekolah selama beberapa hari sementara Sohei berkunjung pekerjaan rumah dan makanan yang dia kumpulkan . Yuki menolak menemuinya . Sementara itu, Sohei mengatakan bahwa seekor serigala menyerangnya, membiarkan Yuki disalahkan . Setelah beberapa kunjungan lagi, mereka menjadi teman, dan Yuki hadir .

-- Ame mulai melakukan perjalanan ke rubah yang merupakan pemimpin hutan yang Ame panggil Sensei . Setelah perdebatan sengit antara Yuki dan Ame mengenai apakah mereka manusia atau serigala . Mereka bertarung satu sama lain dalam bentuk serigala, menyebabkan kerusakan yang cukup besar pada rumah saat Hana mencoba untuk menyadari mereka berjalan di jalur yang terpisah satu sama lain. -- Banyaknya badai terjadi yang membuat Ame khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk pada hutan . Ame mulai lebih sering mengunjungi pegunungan . Saat dia kembali, Ame memperlihatkan kaki Sensei dia mungkin mati dan Ame mungkin mengambil alih tanggung jawab Sensei .Hana memintanya untuk tinggal di rumah . Dia melakukan ini lagi ketika Yuki berangkat ke sekolah. -- Karena badai yang sangat besar lewat, anak-anak keluar dari kelas lebih awal dan menunggu Satu demi satu, mereka dijemput kecuali empat anak, dua di antaranya adalah Yuki dan Sohei . Saat mencari kartu, Sohei tertidur di kelas dan Yuki mencoba menemukannya . Dua lainnya tertinggal dan kemudian dijemput oleh Ame meninggalkan Hana di rumah, dan Hana mencoba menemukannya tetapi tidak berhasil, jatuh ke genangan air dan meluncur menuruni bukit . Sementara itu, Sohei dan Yuki bersembunyi di ruang kelas . Sohei mengungkapkan bahwa ibunya telah menikah dan dia hamil .

Dia mengatakan itu tidak akan diperlukan lagi dan bahwa dia akan melarikan diri dari rumah, menjadi petinju atau pegulat . Yuki juga mengungkapkan sesuatu kepada Sohei: bahwa dia adalah serigala yang menyerangnya . Sohei sudah mengetahui hal ini, namun dan tidak memberi tahu siapa pun . Dia menyimpannya dan Yuki berterima kasih padanya . -- Hana sedang tidur di hutan . Dia bermimpi bahwa dia mengunjungi manusia serigalanya di ladang yang dipenuhi bunga . Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah membesarkan anak-anak dengan baik dan bahwa Ame sudah dewasa . Di tempat parkir terbengkalai, dan hujan masih turun . Ame menurunkannya, dan Hana terbangun . Hana memohon padanya untuk kembali, namun Ame menolak, berubah menjadi serigala . Serigala lari saat Hana memperhatikan . Mencapai titik tertinggi lama sekali . Karena itu, matahari mulai muncul kembali . Ame berhenti melolong dan lari sementara Hana berpamitan . -- Dua tahun kemudian dan terlihat di foto, Yuki meninggalkan rumah menuju asrama SMP . Memang benar rumah di pedesaan . Dia ditampilkan mencelupkan kebab daging ke dalam saus lalu menaruhnya di mangkuk kecil di sebelah SIM pria yang dia kencani bertahun-tahun yang lalu .